FieldTrackフィールドサービス管理ソフトウェア

実用的な管理を必要とするチーム向けのフィールドサービスソフトウェア

EDSA FieldTrackは、顧客、作業指示、スケジュール、技術者、請求書、支払い、および業務報告をより効率的に管理する必要のあるサービス業向けに開発されたフィールドサービス管理ソフトウェアです。電気工事会社、空調設備会社、配管工事会社、家電修理業者、請負業者、便利屋サービス、および不動産管理業者に、サービス依頼を体系的な作業と正確な請求へと変換するための集中的なシステムを提供します。

多くのフィールドサービス企業は、スプレッドシート、テキストメッセージによるスケジュール管理、連携していない請求書作成ツール、非公式な顧客メモといった従来のやり方では対応しきれなくなります。FieldTrackは、これらの要素をテナント情報に対応したコアモジュールに統合することで、チームが顧客記録、サービス提供先住所、作業状況、明細項目、請求書、支払い、レポートなどを、事業の成長に合わせて連携させながら管理できるようにします。

電気技師、空調設備業者、配管工、請負業者、家電修理業者、便利屋サービス業者、不動産管理業者向けに設計されています。

FieldTrackは、多くの地域サービス業で共通する業務パターンをサポートしつつ、各業種が独自のワークフローを設定できる余地を残しています。技術者は割り当てられた作業を確認できます。オフィスユーザーは顧客を作成し、作業スケジュールを設定できます。テナント管理者は、会社情報、請求書設定、ユーザー、権限、レポートを管理できます。事業主は、未完了の作業、請求状況、支払い済みの請求書、およびまだ対応が必要な作業を把握できます。

FieldTrackの主要機能

• 顧客記録: 住宅、商業施設、不動産管理者、および複数拠点にわたる顧客記録を、連絡先情報、サービス提供先住所、メモ、およびサービス履歴とともに管理します。
• 作業指示: 依頼受付から完了まで、ジョブの作成、スケジュール設定、優先順位付け、割り当て、および追跡を行います。
• 技術者のワークフロー： 現場のユーザーに、割り当てられた仕事、顧客の詳細、サービス提供先住所、仕事に関するメモ、および作業指示書の料金を集中して表示できるようにする。
• 見積り： 作業開始前にサービスの見積もりを作成し、販売からサービス提供までのプロセスを顧客と作業内容に結びつけておく。
• 請求書と支払い： ジョブごとに複数の請求書を作成し、利用可能な料金のみを関連付け、請求書のステータスを設定し、支払いを記録し、オプションでPDF添付ファイル付きのフォーマット済み請求書メールを送信します。
• 会社および請求書の設定： 会社情報、ライセンスの詳細、請求書番号、支払期日、顧客メッセージ、メールのデフォルト設定、および請求書の表示形式を管理します。
• スケジュールと配送: 作業は日付、技術者、顧客、優先順位、ステータスごとに計画し、チームが予定されている作業とフォローアップが必要な作業を把握できるようにします。
• 在庫、定期サービス、および文書： 事業拡大に伴い、サポート部品、サービステンプレート、繰り返し行うメンテナンス作業、顧客向け文書、および運用記録などが必要になる。
• レポートと権限: 作業量、請求書の合計金額、支払い状況、未完了の作業、技術者の活動状況、およびテナントレベルのアクセス制御を確認する。

サービス業がFieldTrackを利用する理由

FieldTrackは、フィールドサービスチームがフォローアップの漏れ、データの重複入力、不明瞭な作業状況、請求の不整合、散在するサービス履歴などを削減するのに役立ちます。EDSA COREに組み込まれているため、スタンドアロンの運用モジュールとして使用することも、追加モジュール、請求、ユーザー、レポート、管理者コントロールを備えたより広範なテナント環境に接続することもできます。

成長を続けるサービス業にとって、重要なのは所有権と柔軟性です。FieldTrackは、チームに今日から使える実用的な基盤を提供するとともに、将来的には自動化、顧客コミュニケーション、ポータルアクセス、レポート作成、定期サービス、サブスクリプション管理などの機能を追加していく道筋を示します。